Strategisch M&A-advies
Aan- en verkoopmandaten voor transacties in het middensegment.
Eerst de onderbouwing
Volledige uitvoering, van strategische onderbouwing via due diligence tot de closing.
Een transactie is het sluitstuk van een lange redenering over de vraag waarom twee ondernemingen bij elkaar horen, of juist niet. Daar beginnen wij. Zodra de onderbouwing helder is, waarderen wij de onderneming, stellen wij de informatie samen die de andere partij nodig heeft, benaderen wij de juiste tegenpartijen en leiden wij het proces tot ondertekening en closing.
Aankoopzijde
- Een onderneming die door overnames wil groeien en daarvoor kandidaten, een waardering en een proces zoekt.
- Een merk van buiten Europa dat een Europese markt wil betreden door over te nemen in plaats van op te bouwen.
Onze sectorervaring omvat de structurering van markttoetreding en merkovernames voor consumentenmerken die de Benelux en de DACH-regio betreden.
Verkoopzijde
- Een eigenaar die een verkoop of een gedeeltelijke exit overweegt.
- Een onderneming die een waardering nodig heeft, de informatie waar kopers om vragen, en een proces waarin het initiatief bij de verkoper blijft.
Hoe wij het aanpakken
Mandaatdefinitie
De strategische onderbouwing. Waarom deze transactie, waarom nu, en wat de eigenaren eraan moeten hebben. De onderbouwing stuurt elk later besluit.
Structurering
Waarde en structuur. De waardering, de structuur van de transactie en de informatie die aan tegenpartijen wordt voorgelegd.
Toegang en uitvoering
Het proces. Het benaderen van kopers of overnamekandidaten, het leiden van het proces, het begeleiden van de due diligence en de onderhandelingen tot ondertekening en closing.
Ondersteuning na de closing
De integratie. Ondersteuning in de eerste periode na de overdracht, waaronder de prioriteiten voor de integratie.
Wat u ontvangt
- Een schriftelijke strategische onderbouwing
- Een waarderingsanalyse
- Een lijst van kopers of overnamekandidaten
- Een informatiememorandum
- Een geleid proces, met regelmatige rapportage
- Begeleiding bij onderhandeling en closing
De keuzes die een transactie bepalen, worden vroeg gemaakt.
Waarom, tegen welke waarde, en met wie. Wij geven die keuzes de tijd die zij nodig hebben voordat een proces begint, omdat zij daarna moeilijk te veranderen zijn.